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Athora, soutenue par Apollo, achète PIC pour 7,8 milliards de dollars
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PIC continuera à utiliser la marque PIC
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PIC contribuera à hauteur de 45 % au total des actifs sous gestion d'Athora à la clôture de l'opération
(Réécriture avec l'accord final et les détails de l'opération)
Le groupe d'assurance-vie spécialisé Athora a accepté d'acheter l'assureur britannique Pension Insurance Corporation (PIC), pour environ 5,7 milliards de livres ( 7 ,78 milliards de dollars), ont déclaré les deux sociétés jeudi.
Athora Holding, qui dispose de 76 milliards d'euros (89,70 milliards de dollars) d'actifs sous administration (AuM), est soutenue par le gestionnaire d'actifs alternatifs américain Apollo APO.N .
Reinet Investments, qui détient 49,5 % de PIC, avait déclaré plus tôt dans la journée qu'elle était en pourparlers avancés avec Athora pour vendre sa participation dans PIC.
En incluant les dividendes attendus, le montant à payer pour PIC devrait s'élever à 5,9 milliards de livres avant la clôture de la transaction, a déclaré Reinet dans un communiqué après que les sociétés ont convenu des conditions finales.
"PIC deviendra l'activité d'assurance britannique d'Athora et continuera à utiliser la marque PIC", a déclaré l'assureur britannique dans un communiqué.
L'accord est une victoire stratégique pour Apollo, qui a également exploré une offre pour PIC à la fin de 2023. PIC est détenue par un consortium d'actionnaires, dont la société de capital-investissement CVC Capital Partners.
L'opération serait un autre exemple du nombre croissant de compagnies d'assurance soutenues par des gestionnaires d'actifs alternatifs qui voient dans l'assurance-vie une source de capital à long terme à investir.
PIC est un assureur spécialisé dans les régimes de retraite à prestations définies, connus sous le nom de "bulk annuities", dont la demande a monté en flèche ces dernières années, les entreprises se délestant de leurs régimes de retraite à prestations définies ou à salaire final.
L'afflux de capitaux privés dans le secteur a attiré l'attention des régulateurs et d'institutions telles que le Fonds monétaire international.
L'effondrement de l'assureur italien Eurovita , que Cinven avait acquis en 2017, a suscité un examen plus approfondi.
PIC possédait un portefeuille d'une valeur de près de 60 milliards de livres en décembre, avec plus de 390 000 assurés.À la clôture de l'opération, elle constituera 45 % du total des actifs sous gestion d'Athora.
(1 $ = 0,7327 livre) (1 $ = 0,8473 euros)
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